Действие разворачивается в 1968 году на Южном берегу Крыма. В уединенном санатории, предназначенном для партийной элиты, происходит загадочное происшествие, напоминающее идеальное преступление. Компания высокопоставленных лиц — член ЦК с супругой, его помощник, столичная пара и известный писатель — отправляется на катере в живописную бухту на пикник. Идиллическая атмосфера резко обрывается: после трапезы с алкоголем все участники один за другим теряют сознание с симптомами тяжелого отравления. Одна из женщин умирает. Картина преступления сбивает с толку: отравиться мог кто угодно, а мотивы злодеяния неочевидны. Для расследования в санаторий прибывает группа следователей из областного управления КГБ. К делу, почти для галочки, прикрепляют и местного участкового из ближайшего села — капитана Савченко. Опытные чекисты свысока смотрят на провинциального коллегу, считая его присутствие пустой формальностью. Однако их высокомерие может стать фатальной ошибкой: именно житейская наблюдательность и глубокое понимание местных нравов капитана Савченко способны вывести на след, который ускользает от внимания столичных гостей.